البنك السعودي الأول يخطّط لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بالريال
أعلن البنك السعودي الأول، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، عن نيّته إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، ومقوّمة بالكامل بالريال السعودي، عبر طرح خاص داخل المملكة. ويرجع هذا الإجراء إلى برنامج توسّعي يهدف إلى تعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية طويلة الأمد
تفاصيل الإصدار ودوره الاستراتيجي
وفقًا للإفصاح المنشور على منصة تداول السعودية، فقد كلّف البنك شركة إتش إس بي سي العربية السعودية لتكون مدير الترتيب الوحيد والمتعامل الرسمي لإنشاء برنامج الإصدار وطرحه
من جهته، أكد البنك أن حجم وقيمة توزيع الصكوك سيتم تحديده لاحقًا بناءً على ظروف السوق في فترة الإصدار، وأن هذا الإعلان لا يعد دعوة للاكتتاب، بل يهدف إلى تقوية رأس المال لتمكين البنك من تنفيذ خططه التوسعية بثقة
ويأتي القرار بعد موافقة مجلس إدارة البنك في 21 أكتوبر 2024، بموجب قرار إداري، على إطلاق برنامج يصل إلى 20 مليار ريال من صكوك الشريحة الأولى، مع صلاحية تنفيذ الطرح بحسب حاجة البنك وتطورات السوق
أهداف المحطة المالية والرؤية المستقبلية
- تثبيت وتعزيز القوة المالية للبنك عبر إضافة أداة تمويلية متينة ومدعومة بالرأسمال.
- دعم التوسع الاستراتيجي طويل الأجل، وتمكين البنك من التنافس في مشاريع وخدمات جديدة.
- تحسين الملاءة المالية بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تقييم البنك في سوق الصكوك.
خطوات مقبلة وخلاصة
- الصكوك سيتم إصدارها بعملة الريال عبر طرح خاص موجه للمؤسسات المؤهلة داخل المملكة.
- الأصل الأساس: لا دعوة للاكتتاب العام حتى تحديد كل التفاصيل التنظيمية.
- الإشراف والتنظيم سيكون من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة، مثل هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
