دبي: «الخليج»
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، عن استكمالها الناجح لعملية الطرح العام الثانوي، الذي تم إطلاقة يوم الإثنين 8 سبتمبر.
وطرحت شركة المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ (المعمورة) أو المساهم البائع التابعة لشركة مبادلة للاستثمار«(مبادلة)، 342,084,084 سهما بما يعادل 7.55% من رأس مال شركة»دو«ويشار إليها بـ (أسهم الطرح) وذلك في إطار طرح عام ثانوي شامل التغطية التسويقية، وشكلت هذه الحصة المعروضة نسبة 75% من إجمالي ملكية المعمورة في شركة دو، وبناء على سعر الطرح النهائي البالغ 9.20 درهماً للسهم، من المتوقع أن يحقق الطرح نحو 3.15 مليار درهم من العائدات الإجمالية لصالح المساهم البائع عند التسوية.
وتألف الطرح من شريحتين: الطرح المخصص للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (الشريحة الأولى): وتشمل 5% من أسهم الطرح، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين (بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحاصلين على رقم مستثمر من سوق دبي المالي).
والطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) وتشمل 95% من أسهم الطرح، والذي يستهدف المستثمرين المؤهلين من الشركات بدولة الإمارات ومناطق أخرى خارج الولايات المتحدة، وفقاً للائحة 5 الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وكذلك في الولايات المتحدة للمستثمرين المؤهلين من الشركات وفق الأحكام المادة 144 أ من القانون ذاته.
إنجاز مهم
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو: يمثل الاختتام الناجح للطرح العام الثانوي إنجازاً مهماً في تعزيز مكانة»دو«في أسواق المال، فقد أسهم هذا الطرح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة إلى 27.7%، بما يعزز مستويات السيولة ويوسع قاعدة المستثمرين المهتمين بأسهم الشركة ويعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء تقتهم في استراتيجيتنا وسجلنا المتميز في الأداء المالي والتشغيلي، إضافة إلى الفرص الواعدة التي تتطلع إليها فيما تواصل دورنا المحوري في دفع مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. ويجسد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على التزامنا الثابت بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد المساهمينا، ومن خلال تعزيز السيولة، يمهد هذا الطرح أيضاً الطريق أمام إدراج الشركة ضمن مؤشرات عالمية مثل إم إس سي اي (MSCI)، مما يساهم في تنويع قاعدة المساهمين وتحفيز موقعنا في أسواق المال ويسعدنا أن نرحب بمساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم نجاحات»دو«المقبلة.»
أبرز مزايا الطرح
شهدت الصفقة إقبالاً استثمارياً قوياً، في أول طرح عام ثانوي مكتمل التغطية التسويقية من نوعه لأسهم شركة مدرجة في دولة الإمارات، مما يؤسس لمعيار جديد في أسواق الأسهم المحلية.
تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة بعدة مرات، بفضل المشاركة الواسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما يؤكد الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها أسهم الشركة.
شمل الطرح بيع نحو 342 مليون سهم بسعر 9.20 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل نسبة 7.55% من إجمالي رأس مال شركة دو.
يسهم هذا الطرح الناجح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة لشركة «دو» إلى 27.7%، الأمر الذي يعزز من سيولة السهم ويمهد الطريق أمام إدراجه مستقبلاً ضمن مؤشرات إم إس سي أي (MSCI) و فوتسي (FTSE) العالمية بما يضعه على رادار كبرى الصناديق الاستثمارية الدولية. ومن شأن هذا الإدراج المحتمل في المؤشرات العالمية أن يدعم جهود تنويع قاعدة مستثمري كو، ويعزز من الحضور العالمي للشركة ومزاياها التنافسية في أوساط مجتمع الاستثمار الدولي.
الطرح للأفراد
سيحصل كل مكتتب ضمن الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات على حد أدنى مضمون من التخصيص يصل إلى 500 سهم من أسهم الطرح، سيعاد رد المبالغ الفائضة إلى المستثمرين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، وذلك بعد استكمال عملية التخصيص النهائية للأسهم.
الطرح للمستثمرين المؤهلين
ستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح للمستثمرين ضمن الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين عبر نظام الصفقات المباشرة في سوق دبي المالي، والتي تتضمن إجراء صفقة من خلال الوسطاء بما يتماشى مع سياسة التداول المعمول بها في السوق، وذلك يوم الثلاثاء 16 سبتمبر قبل افتتاح السوق وسيتعين على المستثمرين الذين يشترون أسهم الطرح ضمن الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين سداد رسوم الوساطة والسوق وأي رسوم أخرى، وذلك بموجب الشروط والأحكام السارية مع الوسيط الذي كلفوه بشراء الأسهم.
التداول
سيتمكن جميع المستثمرين في الطرح من بدء تداول أسهم الطرح المخصصة لهم مع افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، على أن تتم التسوية النهائية لصفقات الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين يوم الخميس 18 سبتمبر.
0 تعليق