تستعد شركة صكوك الكهرباء السعودية لمرحلة ما قبل الطرح لإطلاق إصدار استراتيجي من الصكوك القياسية المقومة بالدولار الأمريكي، في خطوة تمثل أحد أكبر الإصدارات المالية في المملكة على الإطلاق، وفق بيان رسمي نشر عبر بورصة لندن.
ويستهدف الإصدار توزيع الصكوك غير المضمونة ذات الأولوية على ثلاث شرائح زمنية متدرجة: قصيرة الأجل 3 سنوات، متوسطة الأجل 6 سنوات، وطويلة الأجل 10 سنوات، مع إدراج هذه الصكوك في السوق الدولية للأوراق المالية، مما يفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين للمشاركة.
تصدرت شركة جيه بي مورغان سيكيوريتيز قائمة المنسقين الرئيسيين لعملية الاستقرار، بينما انضمت إليها تسع مؤسسات مالية دولية كمديري استقرار، وهي: إتش إس بي سي، بنك أبوظبي التجاري، بوفا سيكيوريتيز، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، كيه إف إتش كابيتال، إس إم بي سي، وستاندرد تشارترد بنك.
من المقرر أن تمتد فترة الاستقرار من 15 يناير وحتى 15 فبراير 2026، مع وضع حد أدنى للاستثمار يبلغ 200,000 دولار أمريكي، مع إمكانية زيادة بمقدار 1,000 دولار لكل مستثمر، إلى جانب هامش مرونة يصل إلى 5% من القيمة الإجمالية للإصدار، بهدف دعم الأسعار وضمان استقرار السوق.
وسوف تتولى شركة الكهرباء السعودية دور الملتزم الرئيسي للإصدار، بينما سيتم طرح الصكوك وفق لائحة S (الفئة الثانية) دون تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، ما يعني أن التداول سيكون خارج نطاق الولايات المتحدة، مع الالتزام التام بالضوابط التنظيمية الخاصة بلائحة إساءة استخدام السوق.
يأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز سوق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، مما يعكس الطموح السعودي في تطوير الأدوات المالية الحديثة وجذب رأس المال العالمي في مشاريع البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة.
