أعلنت «بن غاطي القابضة» نجاحها في تسعير إصدارها الأول من الصكوك الخضراء المقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات، وذلك في إطار برنامجها الطموح لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.
وقد حظي الطرح بإقبال واسع انعكس في تغطية حجم الصكوك المعروضة بأكثر من 4 مرات.
وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 7.750%، وهو ما يعادل هامشاً قدره 416 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 سنوات.
وقد شهد الإصدار طلباً قوياً من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت قيمة سجل طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار، فيما شكّل المستثمرون من خارج دولة الإمارات ما نسبته 60% من إجمالي سجل الاكتتاب.
كما شهد الإصدار إقبالاً استثنائياً أدى إلى تراجع كبير في هامش العائد مقارنة بالتوجهات الاسترشادية الأولية البالغة نحو 8.125%.
ومن المقرر إدراج الصكوك الخضراء في كل من سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، فيما تولّى دور المنسقين العالميين المشتركين للإصدار كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجي بي مورغان، وبنك المشرق.
0 تعليق